环球新消息丨【消费电子】消费电子行业研究周报：Vision Pro生态进行时

时间：2023-06-29 06:26:09 来源: 天风证券

本周（6/19~6/25）行情概览：本周（6/19~6/25）消费电子行情整体跑赢部分主要指数。本周（6/19~6/25）申万消费电子行业指数上涨0.41%，同期创业板指数下跌2.57%，上证综指下跌2.3%，深证综指下跌2.09%，中小板指下跌1.97%，万得全A下跌2.13%。消费电子细分板块中，消费电子零部件及组装板块本周（6/19~6/25）上涨0.25%，品牌消费电子板块本周（6/19~6/25）上涨2.16%。

(资料图片仅供参考)

VisionPro生态进行时，VisionPro作为新一代计算平台，在空间计算和交互领域表现卓越&为开发者提供强大开发工具支持，应用潜力巨大。

强大开发者生态为visionOS应用开发提供有力支持。苹果硬件和操作系统的持续创新（macOS、iOS、iPadOS、watchOS、tvOS）&为开发者提供的丰富开发框架和工具，持续推动应用的创新和发展，同时也为苹果积累规模强大的开发者群体，开发者生态丰富全面为visionOS新平台应用开发提供有力支撑。

苹果强大AR框架有望降低开发者迁移硬件平台的学习难度，同时为适应新平台差异化需求提供了工具和代码支持，多种支持&硬件体验优秀有望激发visionOS应用潜力。强大开发工具包括原有强大AR框架（Xcode、SwiftUI、RealityKit、ARKit和TestFlight）&全新RealityComposerPro&全新visionOS模拟器&支持Unityapp移植，同时苹果开设开发者实验室&为提供开发者套件申请服务，使开发者能在VisionPro上实现应用构建、迭代和测试。多种支持方式有望刺激来自不同领域的团队投入到visionOS的应用研发中，充分发挥VisionPro的创新能力&应用潜力。

看好苹果VisionPro对于供应链厂商业绩的拉动，看好消费电子零部件及组装及自动化设备机会。我们认为VisionPro产品实际真机效果或超过发布会2D显示，实际用户体量&销量有望超预期，有望对相关零部件及组装工厂业绩明显增量&打开长期成长空间。同时也有望拉动产线建设自动化设备需求，且自动化设备细分赛道竞争格局相对集中，新的消费电子平台有望贡献相对明显的业绩增量，建议关注苹果自动化设备公司。

建议关注：

1)消费电子零组件&组装：工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电（机械军工组覆盖）；

2)消费电子自动化设备：科瑞技术（与机械军工组联合覆盖）、智立方（与机械军工组联合覆盖）、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子（与机械军工组联合覆盖）；

3)品牌消费电子：传音控股、漫步者、安克创新（由商社、通信组联合覆盖）、小米集团（港股）；

4)消费电子材料：中石科技、世华科技。

风险提示：消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额

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