V观财报｜拟收购无实质业务公司胜宏科技收关注函：为何？有必要？

时间：2023-07-29 00:53:08 来源: 中新经纬

中新经纬7月28日电深交所28日向胜宏科技下发关注函，要求其对拟收购无实质业务公司事项的原因及其必要性等作出说明。

(资料图)

深交所关注函截图

近日，胜宏科技披露《关于收购Pole Star Limited 100%股权的公告》称，拟以现金形式收购Tree House Limited(以下简称“THL”)持有的Pole Star Limited(以下简称“标的公司”)100%股权，交易作价不超过4.6亿美元，其中标的公司股权价值约3.65亿美元，承担的债务及其他相关交易费用不超过0.95亿美元。

公告显示，标的公司系在开曼群岛注册的控股公司，无实质业务，其持有MFS Technology (S) Pte Ltd(以下简称“MFSS”)100%股权。MFSS于1988年成立，主要从事柔性电路板的设计与生产，在境内外共设有5家全资子公司。

对此，关注函要求胜宏科技补充披露THL、MFSS的股东及其主要管理人员，并说明与胜宏科技及胜宏科技持股5%以上股东、公司董事、监事、高管人员是否存在关联关系，是否存在任何形式的资金往来或者其他利益安排。

补充披露MFSS及其子公司的主营业务、核心竞争力、主要产品及其产销情况，并结合公司自身发展规划、目前产销情况等，说明本次交易的原因及其必要性。

另外，公告显示，本次交易基于市场化交易原则谈判确定对价，收购总成本不超过4.6亿美元，其中包含大约3.65亿美元股权价值、不超过约0.95亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用，最终交易成本以实际交割时确认为准。胜宏科技2023年第一季度报告显示，截至2023年3月31日，公司货币资金余额为15.91亿元，交易性金融资产余额为6.08亿元，短期借款余额为29.24亿元。

对此，关注函要求胜宏科技补充披露对标的公司的审计或评估情况，并结合MFSS的历次股权变动及其交易作价情况、可比案例情况，充分说明要本次交易的定价依据及其合理性。

补充披露本次交易的资金来源及交割安排，并结合公司的货币资金状况、营运资金需求、未来一年到期债务情况，以及公司的融资渠道、授信额度、资金成本等，说明本次交易是否可能对公司的正常经营造成不利影响。

公告还显示，标的公司股权存在质押情况，质押比例为100%。

关注函要求胜宏科技补充披露标的公司股权质押的具体情况，并说明保障本次交易顺利交割的措施及其有效性。此外，补充披露本次交易完成后的整合计划或运营安排，并说明保障MFSS稳定经营的措施及其有效性，包括但不限于管理团队及核心人员的最短服务期限、竞业禁止安排等。

据公开资料，胜宏科技从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品为双面板、多层板(含HDI)等，产品广泛用于LED显示器、SERVER(服务器)、通讯、医疗器械、新能源汽车、电脑周边等领域。公司成立于2006年7月，2015年6月在深交所创业板上市。

二级市场方面，胜宏科技28日收跌1.36%报23.21元/股，总市值200亿元。(中新经纬APP)

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