“固收+”名将厉骞掌舵华商利欣回报债券8月7日重磅发售

时间：2023-08-07 10:10:22 来源: 中国经济网

【资料图】

近年来，既注重稳健性与流动性管理，又可适度分享股票市场机遇的“固收+”逐渐获得越来越多投资者的青睐。

数据显示，截至2023年6月30日，华商丰利增强定期开放债券A在过去三、五年净值增长率分别为93.76%、112.70%(同期业绩比较基准分别为13.17%、27.01%)皆获同类业绩排名第1，同时该基金被银河证券评为三年期、五年期五星基金！(业绩排名和五星基金评级均为银河证券2023.7.1发布，其中排名1/247、1/184)

“固收+”产品多元资产配置的需求对基金管理提出了更高的要求，华商丰利增强定期开放债券基金经理、华商基金固定收益部固收投资副总监厉骞，正是一位专注大类资产配置的优秀基金经理。厉骞于2016年加入华商基金，现已拥有7.2年的证券从业经验(3.7年证券研究经历，3.5年证券投资经历)。在投资风格上，厉骞属于轮动型选手，他深入研究市场板块轮动的规律，专注捕获结构性机会，适度追求较高进攻性。同时，他也非常注重风险控制，持仓上充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性，在关键时点灵活调仓，转债行业快速轮动，达到攻守有道的效果。华商丰利增强定期开放债券A的绩优表现中不难看出其优秀的资产配置能力。

近期，五星基金掌舵人厉骞又带来他的“固收+”全新力作——华商利欣回报债券基金(A/C：018595；018596)，该产品于8月7日正式发售，投资者可通过华商基金直销中心、华商基金官网及APP、各大互联网销售平台、各大银行及券商等机构进行认购。

资料显示，在资产配置比例上，华商利欣回报债券以债券资产作为基金底仓力争稳健收益，再辅以适度股票等权益资产增厚收益。其中，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券等权益类资产的比例不高于基金资产的20%(具体投资比例详见基金法律文件)。

具体到投资策略上，可转债、可交债方面，该基金注重选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转债券、可交债券进行投资，同时，该基金还将采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。信用债方面，该基金主要关注个别债券的选择和行业配置两方面，在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，AAA级信用债和资产支持证券占持仓信用债和资产支持证券的比例为80%-100%。股票方面，该基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股，力争为投资者带来长期收益。

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