世界观焦点：“宁王”一家独大格局生变？最新数据来了

时间：2023-05-12 15:57:41 来源: 中国基金报

国内动力电池“一超多强”的局面正出现微妙变化。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟11日最新发布的数据显示，今年前4月，动力电池龙头宁德时代虽然实现了39.51GWh的装机量，同比增长29.16%，但其市占率则从47.39%降至43.43%，其四月单月市占率更是降至40%左右，创下近一年新低。

相比之下，一众追兵则奋力追赶。比亚迪前4月动力电池装机量实现了近九成增长，市占率已经超越30%。而包括亿纬锂能、中创新航、欣旺达在内的二线厂商市占率也在迅速提升。其中亿纬锂能前4月市占率从去年的2.14%提升至4.17%。

(相关资料图)

宁王市占率明显下滑

从4月单月来看，宁德时代依然位居榜首，装车量接近10.3 GWh。但4月似乎是宁德时代的装机低谷期，其当月市占率仅为40.83%，这也创了过去一年新低。

实际上，在2022年4月，宁德时代的市占率也曾跌破四成，不过随后迅速回升。去年全年，宁德时代市占率为48.2%，占据国内动力电池近一半市场份额。

但今年以来，国内动力电池竞争格局今年已经出现微妙变化，过去将近占据半壁江山的宁德时代市场份额正逐步下滑。从今年1月至4月，宁德时代市占率分别为44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。

而从动力电池装机量来看，宁德时代前四月实现了39.51GWh，虽然同比增长29.16%，但相比过去已经明显趋缓。在业内看来，这与三元电池装车量被磷酸铁锂超越不无关系。

磷酸铁锂和三元电池为国内动力电池两大主流路线。2018至2020年，国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池。但借助创新技术，磷酸铁锂安全性和成本等方面的优势愈发凸显。2021年7月，磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池，此后便一直保持领先。

在4月期间，国内磷酸铁锂电池装车量为17.1 GWh，同比上涨超九成，其市场份额达68.1%，已经领先三元电池逾36个百分点。今年4月，宁德时代三元电池装车量为4.5 GWh，市占率超一半，其磷酸铁锂电池的装车量为5.76 GWh，市占率为33.65%。市占率相比于三元电池来说，明显更低。

比亚迪、亿纬锂能大步追赶

而在宁德时代身后，得益于磷酸铁锂路线的火热，比亚迪正迎头赶上。

单从4月份看，比亚迪动力电池装机量为7.32 GWh，较去年同期的4.27GWh增长71.43%，市占率为29.11%。

而从前4月看来，比亚迪装机量已经达到27.73 GWh，较去年同期增长幅度达到88.9%。而且，比亚迪前4月的市占率也达到30.47%，在去年同期，其这一比例为22.75%。也就是说，一年之内，比亚迪市占率提升了7.72个百分点。

除了比亚迪之外，其他二线电池厂也增长迅速。其中，亿纬锂能在4月冲至国内第四，实现装车量为1.38 GWh，同比增长高达375.86%，市占率达到了5.48%，创下今年新高。在去年同期，亿纬锂能装车量仅为0.29GWh。

数据显示，亿纬锂能今年前4月装机量已经达到3.8GWh，同比增长175.36%。其市占率从去年的2.14%迅速提升至4.17%。

去年9月，宝马集团宣布将从2025年起在“新世代”车型中使用46mm标准直径的大圆柱电池。而亿纬锂能将在中国和欧洲各自建立两座电池工厂，每座工厂的年产能为20GWh。据了解，亿纬锂能在匈牙利的工厂将于2026年竣工投产，从而为宝马集团德布勒森工厂供应大圆柱电池。

另外，仅次于宁德时代和比亚迪的中创新航4月装车量依旧保持第三。其装车量为2.2 GWh，较去年同期提升144%，市占率为8.74%。而从前4月看，中创新航装机量同比增长46.76%，市占率从7.89%提升至8.21%。此外，欣旺达市占率也从去年的2.04%升至2.53%。

行业内卷加剧

在上述厂商市占率提升的同时，也有部分二线厂商略有掉队。其中，国轩高科前4月动力电池装车量为3.83GWh，虽然较去年的3.27GWh有所提升，但其市占率则由5.31%下滑至5.07%。

不过，国轩高科日前获得大众汽车采购定点函，将成为大众汽车海外市场定点供应商供应大众汽车磷酸铁锂“Unified Cell（标准电芯）”动力锂电池产品。该款电芯采用与中国市场相同的设计样式和规格，面向大众汽车集团全系列新能源汽车。足以见得，动力电池厂商与主机厂的深度捆绑已经成为趋势。

另外，蜂巢能源前4月装机量和市占率出现双降。蜂巢能源市占率从去年同期的2.54%跌至1.32%；孚能科技市占率则从1.85%降至1.09%。

今年以来，动力电池行业内卷明显加剧，各大厂商争抢市场“争破头皮”。

宁德时代此前推出“锂矿返利”计划，在业内看来，是以锂矿返利的方式捆绑住主机厂，也意味着变相地开启了价格战。有业内人士直言，以宁德时代在行业内的体量和规模，其上述计划若推行，将极大压缩二三线电池企业的生存空间。

除此之外，还有部分电池企业悄然跟进。近期，蜂巢能源也被曝推出了“降价10%”的计划，部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。不过，日前蜂巢能源方面表示，暂时没有进一步的信息对外提供。

而亿纬锂能也在机构交流中直接透露，公司会将三种定价模式（价格联动模式、定价返利模式、全年锁价模式）提供给客户，看客户需求来决定。

不过，值得一提的是，尽管国内动力电池厂商竞争进入白热化，但在全球动力电池市场中，中国企业仍然是主力。数据显示，LG新能源、松下电池、SKOn和三星SDI四家主要的海外电池厂商一季度装机量约为44.8GWh，占比为33.7%，而中国厂商在全球总装机量中的占比超过了66%。

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